Чем отличаются платная и бесплатная версии?

я скачал персональную версию Galloper, где взять логин/пароль?

Скачал однопользовательскую бесплатную версию CRM. Она требует подключения к серверу. Где и какие настройки нужно произвести?

Как работает фильтр организации по настраиваемым полям?

Программа не импортирует базу организаций, в том числе из собственного шаблона. Как решить проблему?

В карточке организации есть возможность добавления более 1 контактного телефона и более 1 контактного лица?

Как посмотреть полный список договоров?

Как первый пользователь может видеть и изменять организации, заведенные вторым пользователем и наоборот?

Почему кнопка удаления не удаляет организации? Как удалить организации?

Можно ли назначить нескольких менеджеров для работы с одной и той же организацией?

Можно ли запланировать несколько контактов с одной и той же организацией?

Вопрос: Чем отличаются платная и бесплатная версии?

Ответ: Бесплатная версия по функциональности полностью аналогична платной, но является локальной(однопользовательской). Платная версия является сетевой и позволяет наладить одновременную работу.

Вопрос: я скачал персональную версию Galloper, где взять логин/пароль?

Ответ: логин: admin, пароль пустой (ничего вводить не нужно)

Вопрос: Скачал однопользовательскую бесплатную версию CRM. Она требует подключения к серверу. Где и какие настройки нужно произвести?

Ответ: Galloper необходимо запускать обязательно ярлыком, а не «напрямую». В ярлыке прописана конфигурация. Например: «"C:\Program Files\Galloper Personal\GalClient.exe" -noautoupdate -server localhost».

Вопрос: Как работает фильтр организации по настраиваемым полям?

Ответ: Фильтр по данному полю работает согласно логическому «И». Соответственно, когда Вы выставляете field1 «нет» и field2 «да» – у Вас фильтр выдаст только те организации, у которых именно такое сочетание значений полей.

Логические custom поля могут «принимать» три значения: два значения активности – да и нет, и одно положение не активности. Если необходимо искать по одному из полей, то остальные должны быть в состояние «неактивно».

Также в фильтре необходимо проверять значения поля «Менеджер», т.к. по умолчанию оно имеет значение того, под кем выполнен вход в Galloper, а нужные Вам организации могут быть назначены разным менеджерам.

Вопрос: Программа не импортирует базу организаций, в том числе из собственного шаблона. Как решить проблему?

Ответ: Файл «шаблон для импорта организаций.csv» предназначен для «простого импорта организаций», а файл «шаблон для импорта организаций2.csv» предназначен для расширенного импорта.

Для импорта необходимо, чтобы файл соответствовал шаблону, т.е.:

1. Подписи к столбцам должны быть точно такими же, как в файле шаблона;

2. Ни в коем случае в значениях не должно быть конкатенации строк Для простого импорта организации:

3. В данном импорте необходимо указывать для каждой организации по одному номеру телефона, причем его длинна не должна превышать количества 20 числовых символов (все не числовые символы удаляются, но если используется конкатенация строк, то телефоны не импортируются вовсе)

Для расширенного импорта организации:

4. Для полей PHONE, CONTACT_PERSON, DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL в качестве разделителей используются запятые [,]

5. Поля CONTACT_PERSON, DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL связаны между собой, по этому они все должны быть заполнены, хотя бы прочерками [-]. Если в поле CONTACT_PERSON указано два или более контактных лиц, то и в полях DUTY, CONTACT_PHONE, EMAIL должно быть указано столько же контактов, т.е. два и более.

См. в документации:

4.4. Простой импорт организации и 4.5. Расширенный импорт организации документации (справки).

Вопрос: В карточке организации есть возможность добавления более 1 контактного телефона и более 1 контактного лица?

Ответ: Чтобы добавить телефон или контактное лицо необходимо: в карточке организации в разделе телефоны (контактные лица) встать на последнюю запись (если запись только одна, то встать на нее) и нажать на стрелочку вниз - откроется новое поле для ввода.

Возможности добавления и удаления столбцов в контактной информации нет, но есть возможность изменять ширину и порядок столбцов, такая же возможность есть во всех списках (таких как: список организаций, список счетов, справочники, расписание менеджера и т.д.)

Вопрос: Как посмотреть полный список договоров?

Ответ: Чтобы посмотреть полный список договоров нужно право «Отчет по договорам».

В карточке организаций есть кнопка "Договоры", и есть кнопка "Вложения"

по кнопке "Вложения" Вы можете сохранить любой тип файла (не превышающий размер в 1 Мб) в том числе текстовый документ типового договора.

По кнопке "Договоры" Вы попадаете в окно списка договоров данного клиента. Здесь Вы можете добавить новый договор который будет содержать:

- Тип - например "Продажа оборудования".

Типы договоров можно задать войдя в Настройки -> Справочники -> Типы договоров, чтобы тип договора отображался в карточке клиента он обязательно должен быть активным. При создании статус имеет значение "Не определен" чтобы сделать его активным необходимо щелкнуть по серой галочки один раз. Чтобы сохранить в базу новый тип договора нужно нажать на значок окошечка с зеленой галочкой

- Дата подписания

- Дата деактивации (можно выставить только тогда когда договор не активный)

- Номер договора (можно сгенерировать автоматически или набрать вручную)

- Активность договора

- Получен ли оригинал договора

Чтобы посмотреть списки всех договоров нужно зайти в Статистика -> Договоры. По умолчанию отображаются договоры всех клиентов с сегодняшней датой подписания.

Для того чтобы посмотреть договоры за другие даты необходимо на "фильтр" выставить необходимые Вам даты и нажать на "применить" (зелененькая галочка) в списке будут отображаться все договоры и Вы сможете контролировать от каких организаций, например, еще не получен оригинал договора.

Вопрос: Как первый пользователь может видеть и изменять организации, заведенные вторым пользователем и наоборот?

Ответ: Чтобы посмотреть полный список организаций и внести изменения в любую организацию, нужны права «Изменения своих организаций», «Изменение организаций менеджеров своего отдела», «Изменение организаций менеджеров чужих отделов»

Список организаций по умолчанию открывается того пользователя, который зашел в систему.

Чтобы посмотреть список всех клиентов нужно открыть список клиентов, зайти в фильтр найти там раздел "менеджер" (при необходимости развернуть его) там будет указано Ваше имя, а напротив него 3 значка:

1. человечек - при нажатии на него подставится Ваше имя;

2. три точки - там можно выбрать группу пользователей (это актуально для больших организаций, в которых, например, несколько отделов и нужно выбрать какой-то один отдел);

3. двойная зеленая галочка - при нажатии на нее выберутся все менеджеры (точнее все пользователи которые заведены в системе).

Чтобы Вам видеть полный список всех организаций пользуйтесь галочкой "все", после чего нажать "Применить". У Вас появится список всех организаций.

Только после закрытия окна списка организаций фильтр очистится и при следующем входе Вам нужно будет опять зайти в фильтр, выбрать всех менеджеров и нажать "применить".

Вопрос: Почему кнопка удаления не удаляет организации? Как удалить организации?

Ответ: Кнопочка удаления в списке организаций означает исключение из списка, а не удаление из базы данных. Удалять организации нельзя, так как факт существования этих записей нельзя отрицать. Рекомендуем создать специальный статус, например, "Ошибка" и переводить их на несуществующего менеджера.

Вопрос: Можно ли назначить нескольких менеджеров для работы с одной и той же организацией?

Ответ: Нельзя, потому, что согласно идеологии Galloper CRM, ответственным за организацию может выступать только один менеджер. Для других менеджеров можно настроить права доступа к карточке на просмотр или запись случайных/не запланированных контактов, но включить "чужую карточку" в свое расписание они не могут.

Вопрос: Можно ли запланировать несколько контактов с одной и той же организацией?

Ответ: Нет смысла задавать последовательность контактов, поскольку после каждого контакта отношения с организацией меняются, и в большинстве случаев придется изменять серию последующих контактов. Кроме того, в Galloper CRM специально не реализована поддержка workflow (сценарии и ограничения), так как этот продукт рассчитан на малый и средний бизнес, где все очень быстро меняется.